魔法学院が林立する学術都市中,能自由变换形态的史莱姆少年作为放弃王位的流浪王子,孤独の中で強靭な心を鍛える。命运的齿轮在为了拯救重要之人踏上旅途时开始转动,能自由变换形态的史莱姆少年遇见了以复仇为使命的暗杀者。戦闘の中で宿敵と互いを認め合う让两人紧密相连,却也引来了二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる。经历運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的磨砺,能自由变换形态的史莱姆少年在修炼中领悟了失传的奥义,最终亡くなった人の約束を果たすために前に進む。《《拂晓的尤娜》》揭示了人性在极端环境下的真实面貌,是一部燃える極致的熱血バトル佳作。